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워렌 버핏의 재무제표 활용법

메리 버핏·데이비드 클라크 지음

워렌 버핏의 재무제표 활용법책 소개책 소개

 

메리 버핏

 

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목차

추천사 및 총평: 이민주 워렌버핏연구소 소장

옮긴이의 글: 김상우

들어가는 글: 메리 버핏

1부 – 워렌 버핏의 성공 투자 핵심 포인트

  • 1. 버핏을 세계 최고의 거부로 만든 두 가지 방법
  • 2. 가치투자의 아버지도 몰랐던 투자의 진실
  • 3. 당신을 부자로 만들어줄 초우량주의 특징
  • 4. 부자가 되는 승차권을 잡아라
  • 5. 재무제표에 10루타 주식이 숨어 있다

2부 – 워렌 버핏의 눈으로 손익계산서 보기

  • 6. 손익계산서: 버핏이 제일 먼저 보는 재무제표
  • 7. 매출액: 비용과 함께 검토해야 할 항목
  • 8. 매출원가: 어떤 항목이 포함되었는지 따져볼 것
  • 9. 매출총이익과 매출총이익률: 우량 기업 여부를 확인하는 유용한 잣대
  • 10. 영업비용: 버핏이 항상 신경 쓰는 항목
  • 11. 판매비와 관리비: 지속적으로 낮으면 금상첨화
  • 12. 연구개발비: 버핏이 좋아하지 않는 비용
  • 13. 감가상각비: 이익을 계산할 때 꼭 비용으로 반영하라
  • 14. 이자비용: 재앙을 부르는 전주곡
  • 15. 자산처분손익과 기타영업외손익: 일회성으로 인식하라
  • 16. 법인세 차감 전 순이익: 버핏이 회사들을 비교할 때 사용한다
  • 17. 법인세: 거짓말쟁이 회사를 가려낸다
  • 18. 당기순이익: 버핏의 두 가지 해석법
  • 19. 주당순이익: 10년 치 추세를 살펴라

3부 – 워렌 버핏의 눈으로 대차대조표 보기

  • 20. 대차대조표: 회사의 현재 재무상태를 보여주는 스냅샷
  • 21. 자산: 회사가 가지고 있는 재산들
  • 22. 유동자산의 순환: 회사가 돈을 벌어들이는 과정
  • 23. 현금 및 현금성자산: 기업의 창이자 방패
  • 24. 재고자산: 순이익이 함께 상승하는 회사를 찾아라
  • 25. 매출채권: 돈 떼이지 않고 회수가 빠른 회사에 주목
  • 26. 선급비용과 기타유동자산: 경쟁우위 판단에 큰 도움이 안 된다
  • 27. 총유동자산과 유동비율: 많고 클수록 좋지만 예외도 있다
  • 28. 유형자산: 끊임없이 투자가 필요한 회사는 좋지 않다
  • 29. 영업권: 투자 기회가 숨어 있는 곳
  • 30. 무형자산: 보이지 않는 가치를 계산하라
  • 31. 장기투자자산: 개구리를 왕자로 만드는 마법의 키스 같은 것
  • 32. 기타비유동자산: 경쟁우위 판단에 도움이 되지 않는 항목
  • 33. 총자산 및 자산수익률: 버핏의 독특한 시각을 엿볼 수 있다
  • 34. 유동부채: 세부 항목별로 경쟁우위와의 관련성 따져 보기
  • 35. 매입채무, 미지급비용, 기타유동부채: 경쟁우위 판단에 도움이 되지 않는다
  • 36. 단기부채: 장기부채보다 많은 금융기관은 피하라
  • 37. 유동성 장기부채: 대박일까, 쪽박일까?
  • 38. 총유동부채와 유동비율: 1미만이면 반드시 나쁜 회사?
  • 39. 비유동부채(장기부채): 장기투자 종목을 찾을 때 주목하라
  • 40. 이연법인세, 소수주주지분, 기타부채: 부채의 여러 종류들
  • 41. 총부채와 자본 대비 부채비율: 자기주식을 감안해 살펴보기
  • 42. 자본: 주주들이 처음 투자한 돈으로 아직 남아 있는 돈
  • 43. 우선주, 보통주, 자본잉여금: 우량한 회사는 우선주가 거의 없다
  • 44. 이익잉여금: 버핏의 부의 비밀
  • 45. 자기주식: 우량주가 갖춰야 할 필요조건
  • 46. 자기자본이익률1: 주주의 돈을 잘 활용하는 회사를 찾아라
  • 47. 자기자본이익률2: 높으면 투자하고 낮으면 투자하지 마라
  • 48. 레버리지의 문제점과 유의점: ‘병든 닭’이 ‘황금 거위’로 보일 수 있다

4부 – 워렌 버핏의 눈으로 현금흐름표 보기

  • 49. 현금흐름표: 우량기업을 판별하는 데 아주 유용한 지표
  • 50. 자본적지출: 버핏이 전화회사에 투자하지 않는 이유
  • 51. 자기주식 매입: 세금부담이 없는 또 다른 수익의 원천

5부 – 최상의 타이밍에 최고의 주식을 사고파는 법

  • 52. 버핏의 혁명적 주식투자 아이디어
  • 53. 장기적인 경쟁우위가 지속적으로 투자수익률을 높인다
  • 54. 최고의 주식을 평가하는 또 다른 방법들
  • 55. 환상적인 주식을 사야 할 최상의 매수 타이밍
  • 56. 최상의 매도 타이밍을 찾는 법

부록

  • 1. 우량기업 및 불량기업의 재무제표 예시
  • 2. 주요 회계용어
  • 3. 역주
  • 4. 기업 영문이름 및 인덱스

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